投資流程
泓德基金直銷柜臺業務指南      


個人客戶開立基金賬戶或增開直銷交易賬戶所需資料
1、 投資者本人身份證件原件(包括:居民身份證、軍官證、警官證、文職證、士兵證等)及正反面復印件并簽字。
2、銀行存款賬戶原件及復印件并簽字。
3、投資者交易所A股賬戶卡或證券投資基金賬戶卡復印件(需開立中登賬戶時提供)。
4、投資者開戶券商營業部的交易單元號(需開立中登賬戶時提供)。
5、簽字或蓋章的《開放式基金賬戶類業務申請表》一式兩份。
6、詳細閱讀并簽字蓋章的《風險提示函》、《投資人風險承諾函》、《個人投資者風險承受能力評測》。
   


機構客戶開立基金賬戶或增開直銷交易賬戶所需資料:
1、法人有效的營業執照副本或注冊登記證書副本的復印件并加蓋公司公章;
2、法定代表人、授權經辦人有效身份證件復印件;
3、組織機構代碼證復印件并加蓋公章;
4、稅務登記證復印件并加蓋公章;
5、銀行開戶證明復印件;
6、《開放式基金傳真交易協議書》一式兩份(采用傳真交易方式的機構客戶需填,協議書上蓋公章及法定代表人簽章);
7、《開放式基金賬戶類業務申請表》一式兩份(機構客戶蓋公章及法定代表人簽章);
8、《開放式基金業務印鑒卡》一式兩份(機構客戶蓋公章);
9、《基金業務授權委托書》一式兩份(機構客戶蓋公章及法定代表人簽章);
10、《機構投資者投資狀況調查表》、《風險提示函》、《投資人風險承諾函》(機構客戶蓋公章或預留印鑒)。
   

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